Документация и поддержка

Создание клиента

В разделе “Клиенты” Вы можете вносить и редактировать всю нужную информацию о Ваших клиентах и группировать их по юридическому статусу.

Карточка клиента

Чтобы добавить клиента нажмите Плюс в верхней левой части экрана и заполните нужные поля.

Карточка клиента содержит следующие поля:

  • ФИО / Наименование юр.лица
  • Ответственный сотрудник
  • Контактный E-mail — адрес электронной почты клиента
  • Юридический статус
  • Комментарий — свободное поле для заметок
  • Теги — специальные метки, с помощью которых можно быстро найти нужного клиента
  • ID в сторонней системе
b2f-clients-001

Настройка столбцов

Чтобы отредактировать список столбцов:

  1. Нажмите кнопку с шестеренкой в правом верхнем углу.
  2. Отметьте галочками столбцы, которые должны быть видны в списке.
  3. Снимите галочки со столбцов, которые хотите скрыть.
b2f-clients-stolbs

На нашем сайте используются cookie-файлы, в том числе сервисов веб-аналитики. Используя сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных при помощи cookie-файлов. Подробнее об обработке персональных данных вы можете узнать в «Политике конфиденциальности».