В управлении выездными сотрудниками важны удобные инструменты, которые будут использоваться в «полях». По опыту наших клиентов, это повышает качество выполнения задач, продуктивность команды и увеличивает количество визитов. В статье расскажем о мобильных формах. Этот инструмент B2Field разработан для удобного сбора и передачи информации в электронном виде. Какие задачи он решает в разных сферах бизнеса, читайте в нашем материале.
Мобильные формы для выездных сотрудников: что это за инструмент?
Мобильные формы — это конструктор из разных элементов. Поэтому инструмент легко адаптируется под ваши задачи: опрос клиента, заказ продукции или отчет о проделанной работе.
Формы включают в себя самые разные элементы, которые можно расположить в любом порядке. Одни из самых востребованных полей:
- текстовое поле,
- выбор из списка одного или нескольких вариантов,
- фотографии,
- дата.
Создание и заполнение мобильной формы
Отдельные поля можно сделать обязательными для заполнения. А если выездному сотруднику предстоит внести много данных, форму можно разделить на несколько страниц. Кроме того, мобильную форму легко отредактировать, если в рабочем процессе что-то изменилось, например, на время презентации новинки.
Вы можете создать любое количество форм в зависимости от стоящих бизнес-задач. Можно составить разные формы для торговых представителей и мерчандайзеров или для конкретного вида работ: ремонта оборудования и планового обслуживания.
Мобильные формы в приложении для выездных сотрудников
Для выездного сотрудника формы доступны в мобильном приложении при открытии карточки задания и в функции «Быстрое задание», которое специалист создает сам для незапланированной работы. Формы удобно заполнять как на смартфоне, так и на планшете благодаря их дизайну: писать комментарии, отмечать выполненные пункты и добавлять фотографии.
Заполнение мобильной формы с планшета
После заполнения всех полей сотруднику только остается отправить мобильную форму. А специалисты в офисе мгновенно ее получат.
Как мобильные формы помогут в управлении выездными сотрудниками
Контроль. Начнем с контроля выездных сотрудников с помощью форм. Сервис B2Field фиксирует дату, время и место заполнения документа. Это значит, что руководитель легко проверит, действительно ли сотрудник находился на месте задания, когда отправлял мобильную форму.
Отчетность. Сам инструмент можно использовать для создания отчета по выполненной задаче. Мобильные формы позволяют максимально стандартизировать и упростить этот процесс: так вы сможете получать отчетность в том виде, в котором это удобно. А обязательные для заполнения поля помогут выездному сотруднику не забыть внести важную информацию в отчет.
Оперативность. Специалисты в офисе мгновенно получат достоверные данные.
Стандартизация. С помощью мобильных форм вы можете создать единый формат отчетов выездных сотрудников. Такой подход позволит быстрее анализировать полученную из «полей» информацию.
Отметим, что для того, чтобы следовать стандартам работы, в B2Field есть отдельный функционал — чек-листы. В нашем блоге мы уже рассказывали о 8 шагах визита для торговых представителей. У выездных мастеров чек-лист может содержать важные подсказки: сделать фотографии выполненной работы и не забыть спросить у заказчика, откуда он узнал о компании.
Кейсы наших клиентов
Как мы уже упоминали, мобильные формы могут создаваться для выездных сотрудников определенной должности или для конкретного вида задач. Чаще всего наши клиенты используют формы для отчетности и передачи данных из «полей» в офис.
Ритейл
Торговые представители и мерчандайзеры используют мобильные формы, чтобы отчитаться о визите к клиенту. В документ вносятся фотографии выкладки и комментарии специалиста. В офисе руководитель получает подробный отчет о посещении торговой точки с указанием времени и даты. Преимущество фотоотчета, сделанного в B2Field, в его достоверности: вы можете запретить загрузку изображений из галереи смартфона, тогда у выездного сотрудника не будет возможности использовать старые фото.
Выездной сервис
Выездные мастера с помощью мобильных форм делятся информацией о замерах. Офисным специалистам это позволяет оперативно обрабатывать данные и хранить их в упорядоченном виде. В отличие от бумажных бланков сведения быстро поступят в офис, не потеряются, и к ним можно будет вернуться спустя длительное время.
Инструмент позволяет выездным мастерам поделиться результатами визита, данными по расходным материалам и приложить фотографии выполненных работ. Наши клиенты оценили удобство мобильных форм для организации выездного сервиса: все данные по задаче сохраняются в одном месте, а значит, легко восстановить историю работ.
Курьерские службы и доставки
Главный элемент в мобильных формах, который чаще всего используют в курьерских службах, — поле подписи клиента. При получении товара заказчик ставит подпись прямо на смартфоне или планшете курьера. Для выездного сотрудника это удобно тем, что с собой не нужно носить бумажные бланки, а специалисты в офисе в режиме реального времени видят, что доставка выполнена в срок.
Аудиторы и тайные покупатели
B2Field позволяет создавать из мобильных форм опросники. В отличие от других инструментов при использовании нашего сервиса вы будете точно знать, где находился сотрудник, когда заполнял форму. B2Field зафиксирует время и длительность выполнения задания, что позволит исключить фальсификацию данных. Кроме того, мобильные формы позволяют в несколько раз быстрее обрабатывать полученную информацию.
Управление выездными сотрудниками с B2Field
Мобильные формы — один из многих инструментов, разработанных командой B2Field для выездных команд. Часть возможностей сервиса непосредственно связана с контролем выездных сотрудников, например, GPS-трекинг. Другие, как мобильные формы, созданы для более качественного выполнения задач. По опыту наших клиентов, использование подобных инструментов в связке повышает продуктивность и позволяет выполнять больше задач, что напрямую влияет на прибыль компании.
