Права доступа позволяют ограничивать ответственность сотрудников, возможность просмотра и редактирования информации. В B2Field за уровни доступа отвечают роли. Рассказываем, как это устроено.
Роли в B2Field: как это работает
B2Field позволяет разграничивать управление данными с помощью разных прав доступа. Роли реализуют типичную модель взаимодействия в команде в вертикальной плоскости — руководитель и сотрудник, а также разграничивают доступ к информации между отделами.
Роли в B2Field помогают настроить права доступа для сотрудника, исходя из его компетенций и должности. Роли необходимы, если в команде важно разделить существующую клиентскую базу среди супервайзеров, чтобы избежать перетягивания клиентов или настроить запрет на просмотр данных коллег на схожей позиции. Кроме того, ограничить доступ можно новичкам в команде, если того требуют корпоративные стандарты.
Какие бывают роли в B2Field
Главной в B2Field по умолчанию является роль администратора. Ему доступны любые действия и просмотр всей имеющейся информации. Администратором может быть только один пользователь — владелец аккаунта.
Базовыми и предустановленными в B2Field есть еще две роли — диспетчера и сотрудника. Диспетчерами могут быть супервайзеры, руководители групп, менеджеры отделов, бригадиры. Диспетчер обладает расширенными правами: может контролировать исполнителей, назначать им задания и редактировать данные в разделах программы. Пользователи с ролью «Сотрудник» могут выполнять задания, но не могут отслеживать местоположение и выполненные задания своих коллег, а также вносить изменения в модули B2Field. Роли диспетчера и сотрудника вы можете изменять так, как это удобно вашей команде.
Создание ролей
Вы можете создать любую роль, которая будет отвечать запросам вашей команды. Например, в торговле вы создадите роль руководителя отдела продаж, регионального специалиста, менеджера по ведению ключевых клиентов, супервайзера и полевого сотрудника. В сервисной компании — диспетчера, бригадира и выездного мастера. Какими возможностями будет обладать каждый сотрудник в определенной роли, решать только вам. Количество ролей не ограничено.
Как создать роль
Для создания роли выберите вкладку «Доступ» в разделе «Пользователи». Добавление роли происходит стандартно — нажатием в интерфейсе на плюс вверху слева. Пропишите роли название и задайте два параметра — отслеживание сотрудников и мест.
Разрешение на отслеживание сотрудников актуально для диспетчеров, супервайзеров и руководителей групп — тех пользователей, у которых есть подчиненные. Возможность отслеживания мест важна для просмотра клиентской базы и тех объектов, которые обычно посещают полевые сотрудники во время работы.
Кроме того, при создании роли важно указать, какие функции будут доступны пользователю только для просмотра, а какие — для редактирования. По умолчанию задан доступ для просмотра. В списке «Настраиваемые» выберите те модули, которые пользователь с такой ролью сможет изменять — речь идет, например, о создании геозон и мобильных форм, добавлении новых мест.
Просмотр и изменение ролей
Посмотреть роль сотрудника вы можете в разделе «Пользователи» — нужно только выбрать конкретного сотрудника. Здесь же можно назначить пользователю новую роль.
При выборе конкретного пользователя в открывшемся меню вы увидите пункты «Отслеживаемые сотрудники» и «Отслеживаемые места». В первый раздел добавьте подчиненных, а во второй — те объекты, с которыми работает данный менеджер. При таком подходе вы легко сможете разграничить доступ к клиентской базе для разных супервайзеров. Изменить отслеживаемых сотрудников и места можно в любой момент.
Настройте права доступа в B2Field
Роли в B2Field помогают ограничить доступ к некоторым данным и разделить клиентскую базу, если это необходимо. Настройка прав доступа происходит в несколько кликов, а уже установленные правила легко изменять. В списке ролей звездочкой отмечена та, которая будет присваиваться всем новым пользователям по умолчанию. Обычно это роль полевого сотрудника.
